国信证券：维持金山软件增持评级 合理估值26.9-29.7港元

国信证券发布研究报告称，国信估值港元维持（03888）“增持”评级，证券增持办公业务和游戏业务均具备成长性，维持预计2021-23年归母净利润4.06/8.55/12.85亿元，金山EPS为0.3/0.63/0.94元。软件按照分部相对估值法，评级根据持股比例加总得出公司合理估值区间为26.9-29.7港元，合理较原目标价下调2%/3%，国信估值港元相对于目前股价有24%-37%溢价空间。证券增持

报告中称，维持公司是金山国内最早的一批软件及互联网公司，目前公司体内有三家子公司，软件分别为经营办公软件业务的评级金山办公（持股比例约52.7%）、经营游戏业务的合理西山居（持股比例约67%）和金山世游（持股比例约80%）。2022年上半年，国信估值港元公司实现总收入36.87亿元，同比增长21%。其中办公业务和游戏业务的收入占比分别为49%和51%，占比基本持平。

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