中国中免：拟8月25日港交所挂牌上市 发售价定为每股158港元

中国中免8月24日港交所公告，中国中免公司拟全球发售约1.028亿股股份，拟月其中香港发售股份513.82万股，日港国际发售股份9762.37万股，交所价定另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份158港元，挂牌股港每手买卖单位100股；及瑞银为联席保荐人；预期股份将于2022年8月25日于联交所主板挂牌上市。上市

香港发售股份已获轻微超额认购。发售根据香港公开发售，中国中免合共接获5669份有效申请，拟月认购合共542.8万股香港发售股份，日港相当于根据香港公开发售初步可供认购的交所价定H股总数约1.06倍。根据国际发售项下初步提呈发售的挂牌股港发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的上市国际发售股份总数的约4.7倍。基于发售价每股发售股份158.00港元，发售根据相关基石投资协议，中国中免基石投资者已认购合共3944.14万股H股。

按发售价每股发售股份158.00港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为158.923亿港元（假设超额配股权未获行使）。公司目前拟将全球发售的所得款项净额约49.7%用于巩固国内渠道；约22.0%将用于拓展海外渠道；约13.2%将用于改善供应链效率；约1.5%将用于升级信息技术系统；约3.7%将用于市场推广和完善会员体系；及约10.0%将用作补充流动资金及其他一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，则公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1541.42万股额外发售股份收取额外所得款项净额约23.987亿港元。

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